Благоприятное для французов направление, очень слабого притом, ветра не дало возможности Руку немедленно их атаковать. Два дня противники маневрировали на виду друг друга, причём французам удалось так близко подойти к Тулону, что Рук, потеряв надежду отрезать их от этого порта и опасаясь, что оттуда к ним подойдут подкрепления, решил идти на соединение с Шовелем, и граф Тулузский вошёл в Тулон.

Таким образом, благодаря счастливым обстоятельствам французам удалось сосредоточить 55 линейных кораблей в Тулоне, но вооружавшиеся здесь корабли были ещё далеко не готовы, а потому французы не могли помешать операциям более слабой по численности (33 корабля) эскадры Рука. Благоприятный случай нанести поражение союзникам на море был потерян, так как 26 июня в Лагуше Рук соединился с Шовелем, и теперь его эскадра состояла из 58 линейных кораблей, то есть несколько превосходила по силам французскую.

Сначала Рук получил приказание Карла III овладеть Кадисом, но произошла большая задержка с посылкой необходимых для этого войск, и 27 июля 1704 г. военный совет на эскадре решил сделать попытку овладеть слабо защищённым Гибралтаром.

Дон Диего де Салинас, последний испанский губернатор Гибралтара, неоднократно призывал к укреплению гарнизона и фортификационных сооружений, но безрезультатно. В крепости находилось всего 80 чугунных и 32 медные пушки. Канониров и ядер было весьма мало. Под началом де Салинаса имелось всего 150 солдат и около 300 ополченцев.

3 августа 1704 г. союзная эскадра из 45 бригантин и 10 голландских кораблей бомбардировала форты и город. Тогда англичане пригрозили перебить всех защитников и население Гибралтара.

4 августа комендант де Салинас согласился на почётную капитуляцию – испанцы покинули Гибралтар с барабанным боем и развёрнутыми знамёнами.

Как хвастливо пишут английские историки, 4 августа 1704 г. Британия прорубила окно в Средиземное море.

Только 22 июля 1704 г. французский флот оказался в состоянии выйти из Тулона и направился в Барселону, где надеялся найти союзников. Там он узнал о захвате Гибралтара и получил приказание Филиппа V во что бы то ни стало отобрать его назад, для чего сухим путём уже был послан испанский корпус.

У графа Тулузского был 51 линейный корабль, к которым могли присоединиться ещё французские и испанские галеры. У Рука тоже был только 51 корабль, так как 5 голландских кораблей отправили для провода каравана торговых судов в Плимут и затем доставки оттуда боевых припасов в Лиссабон, и ещё несколько кораблей пошли на Азорские острова, чтобы привести оттуда португальские торговые суда, возвращающиеся из Бразилии.

Рук принял все меры, чтобы укрепить Гибралтар, и с флотом 12 августа направился в Тетуан, чтобы пополнить запасы воды. 19 августа он вышел в море только с 39 кораблями, так как остальные 12 ещё не закончили, и в это время разведчики донесли, что неприятель в виду, на расстоянии всего 30 миль. Положение было очень опасное, но пока военный совет никак не мог решить, что делать, от разведчиков пришло известие, что французы идут в Малагу.

Французы решили, найдя противника, запастись в Малаге водой и присоединить находившиеся там галеры. Эта задержка спасла Рука. Он поспел послать в Гибралтар за свезёнными там на берег морскими пехотинцами, которые прибыли к нему 20 августа, и дал знать кораблям, оставшимся в Тетуане, которые присоединились к нему в этот же день.

Французы показались только 23 августа, и 24 августа произошло нерешительное сражение при Малаге, после которого граф Тулузский, не потеряв ни одного корабля, тогда как у союзников был уничтожен один корабль, и несмотря на то, что во время маневрирования в бою он находился между эскадрой Рука и Гибралтаром, ушёл через Аликанте в Тулон. А между тем у Рука не было боевых припасов, и он уже решил прорываться в Гибралтар, пожертвовав своими повреждёнными кораблями, которым было приказано сжечь себя, если не удастся уйти от французов. 31 августа Рук пришёл в Гибралтар как раз вовремя, так как испанская армия была уже в пределах видимости.

После этого Людовик XIV окончательно потерял веру в возможность чего-нибудь достигнуть с помощью линейных баталий, и опять все корабли были обращены на борьбу с морской торговлей союзников.

В Аликанте граф Тулузский получил приказание Филиппа V непременно поддержать осаждающую армию с моря, вследствие чего он отделил адмирала Пуантиса с 13 кораблями, который должен был конвоировать в Гибралтар транспорт с 3000 человек войск, запасами и осадным парком. Но всё это было готово только к октябрю. Так как эскадра Рука настоятельно нуждалась в ремонте и оставаться у Гибралтара не могла, с неё было свезено сколько возможно людей (около 2000), боевых припасов и провианта, и 5 сентября она ушла, оставив на зиму в Лиссабоне отряд из 10 кораблей под командованием вице-адмирала Лика, который из-за плохого состояния португальских верфей был готов к выходу тоже только в конце октября.

В это время Пуантис пришёл в Гибралтар, высадил войска, выгрузил припасы и, оставив здесь только фрегаты, ушёл в Кадис за провиантом. Лик смог выйти только 5 ноября и прибыл 9 ноября вечером в Гибралтар, который был в большой опасности. Как раз на 10 ноября был назначен штурм, причём предполагалось высадить отряд войск с моря в тылу, под прикрытием французских фрегатов. Появление Лика спасло Гибралтар. Положение Лика было опасно из-за незащищённости Гибралтарской бухты от зимних штормов и из-за того, что в тылу у него был более сильный отряд Пуантиса.

Между тем в Лиссабон прибыли транспорты с новыми подкреплениями для Гибралтара. Лик решил идти к Кадису, заблокировать там Пуантиса и тем самым дать возможность транспортам пройти. Его задержали штормы, а в это время Пуантис вышел, чтобы завладеть транспортами, для чего он расположился на их пути, подняв английские и голландские флаги. Но он слишком рано начал маневрировать для их окружения, из 20 транспортов ему удалось взять только два, и Гибралтар вновь был снабжен. Пуантис вернулся в Кадис, а Лик прошёл в Лиссабон.

В 1705 г. французы и испанцы делали большие усилия, чтобы взять обратно Гибралтар. Были прекращены операции на португальской границе, и войска с маршалом Тессе во главе были направлены к Гибралтару.

Тессе потребовал содействия флота. Пуантис получил категорическое приказание выйти в море, и 16 марта он пришёл в Гибралтар с 13 линейными кораблями. Несмотря на его протесты об открытости бухты, Тессе не позволил Пуантису держаться в море.

18 марта 8 кораблей было сорвано с якорей и унесено в море, а 20 марта внезапно появился